失三只神奇宝贝，小智获得了毒骷蛙，小茂除了得到一只赤面龙，还收获了一只精锐级的铁哑铃。
看着自己还没捂热的铁哑铃被小茂收走，猎人J第一次体会到被抢夺“心爱之物”的悲痛。
小智没有要那只铁哑铃，其实是惦记上了神奥某个地方的异色巨金怪。
小智三人与小茂和山梨博士道别后，再次踏上了前往缘之市的旅途。
接下来的两天小智一行人，先是闯过了满是岩石系神奇宝贝迷宫，然后又碰到了一个比较调皮的心机女孩。
在帮助这个女孩将一枚装有穿山鼠的精灵球，从水库中取出来的过程中，小智的波加曼进化成波皇子，小光则是收服到一只暴鲤龙。
最后一行人，这小女孩的凯西帮助下，用瞬移来到缘之市。
小光兴奋道：“太好了，终于抵达缘之市了！小智，时间还早，我们快点去挑战道馆吧！”
“呃……”
小智看着比自己的斗志还高昂的少女，一时间也不知道该说些什么。
他要是没记错的话，缘之道馆的馆主梅丽莎也是个闲不住的主，这会估计人已经外出旅行了。
果不其然，等几人来到缘之道馆时，道馆大门紧闭，门口上贴着一张“本人暂时外出旅行，请暂时不要寻找我的行踪。”的英文版告示。
虽然道馆没人，但小智一行人却在门口碰到了一个熟人。
小智道：“尚志先生，好久不见！”
小光问道：“尚志先生，你也是来进行道馆挑战的吗？”
“嗯，本来我是打算让这只音箱蟀初次上阵的，不过很可惜，如你们所见，道馆训练家不在。”尚志有些遗憾道。
…………
【精灵：皮卡丘】
【属性：电】
【性别：雄】
【等级：准冠军高级】
【特性：避雷针（将电属性的招式吸引到自己身上，不会受到伤害，而是会提高特攻）、演员（演技MAX）、五五开（遇强则强，遇弱则弱）】
【携带物：超级电气球】
【资质：？？？】
【技能：电光一闪、十万伏特、伏特攻击、铁尾、打雷.....】
【精灵：搭档伊布】
【属性：一般】
【性别：雌】
【等级：准冠军初级】
【特性：适应力（与自身同属性的招式，威力会提高）】
【携带物：安抚之铃、特殊变化之石】
【资质：？】
【技能：电光一闪、高速星星、暗影球、效仿、舍身冲撞.....】
众所周知，皮神战力与等级无关，搭档伊布也是如此。