兵与德军展开逐车间争夺；在伏尔加河畔，苏军依托渡口顽强阻击，确保后续增援能够源源不断地抵达。
高加索方向，德军的进攻也陷入停滞。由于补给线被苏军游击队频繁破坏，德军的坦克缺乏燃油，士兵缺少弹药和食物。在格罗兹尼油田外围，克莱斯特的装甲集团军多次发起进攻，却都被苏军击退。德军士兵在高加索的严寒中瑟瑟发抖，士气一落千丈。
远在华盛顿的空军总部，费尔多正盯着苏德战场的战报。当看到“德军在斯大林格勒推进受阻”的消息时，他对阿诺德说道：“转折点要来了。一旦苏军稳住防线，等到冬季来临，德军的麻烦就大了。”他随即下令，让美国空军加快向欧洲战场部署B-17轰炸机，准备配合苏军的反攻。
1942年的秋意渐浓，斯大林格勒和高加索的战场上空，阴云密布。德军的优势正在一点点消失，而苏联红军的反攻力量正在悄然集结。费尔多·莱昂内尔主导的盟军空中战略，已为这场转折做好了铺垫。一场决定二战走向的大反攻，即将在东欧平原上拉开序幕。