楚寒命弟子照顾好李画家，自己独自来到灰熊的洞穴。
只见洞内光线昏暗，满墙淌着水珠，中间放着些兽骨碎肉，散发出腥味。
灰熊盘踞在一块巨石上，见楚寒来到，便开口道：“修士请坐，我们慢慢商议。
楚寒在空地上盘腿而坐：“熊兄，我理解你需要食物活命的难处。但是你我都是山林生灵，应该相互守望，不能互相伤害才是。”
灰熊哼道：“好说啊，我能吃什么？草木根果对我来说太过单薄。
楚寒想了想，说：“山中菌类也可作为食物来源，它们营养丰富，对你也有好处。我便传你一门炼丹密法，你可将所得菌菰炼制成丹，食用后不仅可以获得充沛精力，还可增强法力，无需再伤人害命。”
灰熊眼前一亮：“好，我听你指点。
于是，楚寒将采菰、炼丹等法门传授给灰熊，还给它配置了一套炼丹炉具。
灰熊勤奋练习，终于掌握了采集山中灵菰和炼制灵丹的功夫。
它食用灵丹后，身形又壮实了几分，法力也增强不少，对楚寒的恩德心生感激。
灰熊对楚寒说：“多谢修士传我灵丹功法，使我养生增智。
今后定不再伤人，与其他山中生灵友好相。”
楚寒笑道：“很好，山林大家庭需要我们共同守护。你我今后还要引导更多猛兽明白这个道理。”
灰熊重重点头，发誓改邪归正，与其他猛兽一起守护山林安宁。