喧嚣，虽然港口本身因为北大西洋的暖流终年不冻，但城市饱受德国空军的轰炸，许多建筑已经变成废墟。
刺骨的寒风裹挟着海水特有的咸腥味，刮在脸上犹如刀割，港口戒备森严，随处可见防空炮位和巡逻士兵。
11月12日傍晚，瓦列里在NKVD当地机构的引导下，秘密抵达位于摩尔曼斯克郊外的一个经过伪装的军用机场，这里并非主要负责接受从英格兰前来的客运或货运机场，而是专门用于特殊飞行的备用场站，保密级别很高。
机场跑道旁，两架体型庞大，线型流畅的四引擎轰炸机早已准备就绪，引擎盖着保温罩，地勤人员正在进行最后的检查。
这不是普通的运输机，而是英国皇家空军专门为了此次任务改装的阿芙罗·兰开斯特MK1特别版本的重型轰炸机，他们拆除了所有的炸弹弹挂和部分的防御炮塔，内部还进行了充足的特别改装。